Investment & Transaction oriented

Sell-Side Prozesse

Der Verkauf des Unternehmens als Ganzes oder von Bereichen oder Sparten muss von Beginn an strukturiert vorbereitet werden. Dabei müssen das Subjekt oder Objekt auf solche Weise vorgestellt werden, um einen entsprechenden Empfängerkreis erreichen und überzeugen zu können.

Wir haben erfolgreich mehrere Unternehmensverkäufe abgewickelt - dabei unterstützten wir unsere Kunden von Anfang an, bis zur Unterzeichnung des Investitionsvertrages. Dank unserer langjährigen M&A Erfahrung in Polen sind wir gefragter Partner auch großer internationaler M&A Häuser, die nach Unternehmen in der Region im Auftrag Ihrer Mandaten suchen. Diskretion, Kundenverbundenheit aber auch tiefe Marktkenntnis kennzeichnen hier unseren Ansatz in der Kooperation mit anderen Unternehmen aus der M&A-Branche.

Jeder Transaktion gehen eine Analyse und ein Workshop mit dem Kunden über die Art deren Strukturierung, der Abwicklungsstrategie oder Investorentypen und -kreisen, mit denen Kontakt aufgenommen wird, vor. 

Im Rahmen des Verkaufsprozesses bieten wir folgende Maßnahmen:

  • Analyse und Definierung einer optimalen Transaktionsstruktur;
  • Erarbeitung des Prozesses, unter Berücksichtigung von bestimmten Etappen und Zwischenergebnissen;
  • Identifizierung und Kontaktaufnahme mit potentiellen Käufern - unter Verwendung von internationalen Kontakten im Rahmen von M&A Worldwide und entsprechenden Kommunikationsmitteln;
  • Erstellung eines Informationsprospekts;
  • Anfangsverhandlungen und Vorbereitung der Lang- und Kurzlisten der Subjekte;
  • Wirtschafts- und Finanzanalyse (sog. Vendor Due Diligence);
  • Einschätzung des Unternehmenswertes;
  • Teilnahme an Due-Diligence-Prüfungen und Hervorhebung der Werte;
  • Erarbeitung von Strategien und Verhandlungsmethoden;
  • Unterstützung bei Verhandlungen, die zur Vorbereitung und Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Term Sheet) führen;
  • Vorbereitung der Investitionsverträge und Unterstützung bei deren Unterzeichnung.

Ihr Ansprechpartner

Portrait_Grzegorz-Piechowiak.jpg Grzegorz Piechowiak Managing Partner Tel.: +48 (71) 36 99 550Informationen