Każda transakcja ma swoją specyfikę, która wymaga indywidualnego podejścia oraz strategii, a jej skuteczność uwarunkowana jest starannym przygotowaniem procesu i sprawnym jego przeprowadzeniem.
W JP Weber koncentrujemy się na zapewnieniu obsługi na wszystkich etapach transakcji, od czynności przedtransakcyjnych, poprzez strukturyzację transakcji, aż po wsparcie potransakcyjne. Łącząc wiedzę i doświadczenie doradców z różnych dziedzin, mamy interdyscyplinarne podejście, co pozwala zabezpieczyć Twój projekt na wszystkich poziomach, uzyskując największą wartość dodaną po realizacji transakcji.
W ramach doradztwa transakcyjnego oferujemy Ci następujące wsparcie:
- Identyfikujemy, analizujemy oraz oceniamy potencjały synergii.
- Opracowujemy raporty finansowe dotyczące transakcji wydzielenia typu carve-out.
- Analizujemy prognozy i biznes plany oraz wspieramy kupującego w finansowym modelowaniu celu przejęcia.
- Ustalamy strukturę transakcji z punktu widzenia prawnego, podatkowego i biznesowego oraz koordynujemy proces.
- Kompleksowo wspieramy w przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej: term-sheet, TSA (Transition Services Agreement), APA (Asset Purchase Agreement), SPA (Share Purchase Agreements), zarówno od strony biznesowej, jak również prawnej i podatkowej.
- Sporządzamy formuły cenowe oraz modele earn-out.
- Wspieramy w zakresie rachunkowości zarządczej.
