Zespół doradztwa transakcyjnego M&A, w skład, którego weszli Grzegorz Piechowiak (Partner Zarządzający), Mateusz Hoffses (Partner) oraz Michał Gibała (Senior Advisor), pełnił rolę wiodącego doradcy M&A, zapewniając kompleksowe wsparcie w procesie wyjścia z inwestycji i pozyskaniu inwestora dla Grupy K2 zapewniając interdyscyplinarną obsługę na każdym etapie projektu.
W ramach świadczonych przez nas usług doradczych w obszarze Sell-Side M&A zakres prac obejmował w szczególności: inicjację i kompleksowe przygotowanie Właścicieli do procesu transakcyjnego, strukturyzację i skuteczne przeprowadzenie konkurencyjnego procesu, koordynację badania due diligence, zapewnienie sprawnej współpracy i efektywnego przepływu informacji pomiędzy wszystkimi stronami, prowadzenie negocjacji warunków transakcji oraz doprowadzenie do jej finalizacji i pomyślnego zamknięcia.
Grupa K2 to polska firma z 30-letnim doświadczeniem, która produkuje i sprzedaje kosmetyki do pielęgnacji samochodów oraz akcesoria samochodowe. W ofercie znajdują się m.in.: płyny do chłodnic, produkty do mycia i czyszczenia karoserii, preparaty lakiernicze, aerozole, produkty zimowe, środki do kokpitu, zapachy samochodowe, dodatki do paliwa i oleju, płyny hamulcowe, kosmetyki do pielęgnacji wnętrza oraz akcesoria. Produkty Grupy trafiają do odbiorców w ponad 60 krajach na całym świecie, a zespół tworzy ponad 180 pracowników.
SAPERE Holding to polska, rodzinna spółka inwestycyjna. Jest właścicielem SAPERE Sp. z o.o. – jednego z największych w Polsce producentów brojlerów kurzych i jaj wylęgowych, a także jednego z akcjonariuszy Cedrob S.A. Inwestycja w Grupę K2 to dla SAPERE Holding istotna dywersyfikacja działalności oraz strategiczny etap rozwoju organizacji.
Doradcą prawnym sprzedającego był zespół Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k., koordynowany przez Partnerów kancelarii - Piotra Andrzejczaka oraz Grzegorza Sprawkę. Wiodącym doradcą M&A po stronie SAPERE Holding był Edward MacDonald z Trust Group sp. z o.o., natomiast wsparcie prawne zapewniła Kancelaria Gessel, reprezentowana przez Michała Bochowicza - Partnera oraz Rafała Smolika – Senior Associate. Bankiem finansującym SAPERE Holding jest Erste Bank Polska.
